Эмия Кирицугу, мужчина средних лет, вместе с приемным сыном Сиро отправляется в город Фуюки. Сиро остался сиротой после пожара, уничтожившего его семью. Целью их путешествия является поиск ребенка, обладающего особыми магическими способностями, которого, по полученным данным, скрывает семья Сакацуки. По прибытии в Фуюки Эмия и Сиро обнаруживают, что город охвачен черным вихрем. Вскоре они находят девочку по имени Мия, которую искали. Эмия планирует развить ее магический дар через обучение.