Двадцатилетний кот Бучио проживает в деревне, где люди, сверхъестественные существа и божества сосуществуют. В начале лета он неожиданно впадает в коматозное состояние, а его тело претерпевает физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, чье собственное превращение еще не завершено. Параллельно другая жительница деревни, Муу-тян, начинает наблюдать за Тенгу по имени Дзиро, который традиционно охраняет