В 1863 году, в период Эдо, Япония переживает политическую нестабильность, сопровождающуюся уличными столкновениями и убийствами. В Киото формируется самурайский отряд Росингуми для поддержания порядка и помощи провинции Айдзу. Внутри отряда возникают разногласия, приводящие к расколу на две фракции. Одну возглавляет Камо Сэридзава, известный жёсткими методами, другую - Исами Кондо, придерживающийся иного подхода к управлению. Молодой человек по имени Рюносукэ Ибуки, ранее испытывавший неприязнь