В 2311 году человечество сформировало глобальный союз - Федерацию Земной Сферы, завершив период масштабных войн. Для поддержания порядка была создана организация A-Laws, наделенная полномочиями по борьбе с терроризмом. Со временем методы A-Laws стали более репрессивными, что привело к систематическому подавлению гражданского населения под предлогом обеспечения безопасности. Против действий A-Laws выступает тайная организация Celestial Being, использующая в своих операциях высокотехнологичные
Юичи Катагири работает на подработке, чтобы накопить деньги на совместную поездку с четырьмя друзьями. После того как все сдали необходимую сумму, собранные средства исчезают. Под подозрение попадают двое друзей, которые отвечали за хранение денег. Это приводит к конфликту внутри группы. Вскоре после ссоры все пятеро друзей необъяснимым образом оказываются в неизвестном помещении. Там их встречает персонаж по имени Манабу-кун, представляющий запрещенное аниме. Он сообщает, что один из них