Четверо путешественников - монах Сюань Цзэн, царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе и Ша Сэн, которого сопровождает дракон, отправляются в путь во Вьетнам. Их миссия, порученная императором, заключается в преодолении долгого и сложного маршрута. Команда осознает, что впереди их ожидает встреча с сильным противником, известным своим коварством и умом. Герои познакомились не одновременно, их группа формировалась постепенно. Со временем они обнаружили, что связаны особыми силами, и их