В мире, где люди и магические существа вынуждены сосуществовать, сформировались различные подходы к взаимодействию. Одни группы стремятся к конфронтации с монстрами, другие пытаются их умиротворить. Отдельную категорию составляют так называемые Повелители монстров, которые нацелены на установление мирных и конструктивных отношений. Действие разворачивается в одном из таких изолированных сообществ, расположенном в отдаленной деревне Ханум. Центральными персонажами являются несколько подростков,
Гион Кенджи - ученик средней школы, чей низкий рост регулярно становится причиной конфликтов. Он часто сталкивается с насмешками и замечаниями по поводу своего внешнего вида, что вызывает у него вспышки гнева. В той же школе учится Сумиаки Ивашимизу, чья проблема противоположна - его высокий рост сочетается с крайней застенчивостью, что также делает его объектом для шуток одноклассников. Несмотря на обучение в одном месте, их пути практически не пересекались. Ситуация изменилась после
Котаро Сато - ученик средней школы, проживающий в обычном современном городе. Его повседневная жизнь включает учебу и неразделенную симпатию к однокласснице. Несмотря на внешнюю обыденность, юноша испытывает трудности с адаптацией в новом школьном коллективе и предпочитает проводить время в одиночестве. Отличительной особенностью Котаро является наличие особых способностей, которые позволяют ему временно увеличивать физическую силу. Этот дар он скрывает от окружающих. Ситуация меняется, когда
Сюити Сайто, также известный как Кириэ Госима, проживает в небольшом городке. Он начинает замечать повторяющиеся спиралевидные узоры в окружающей среде - в раковинах моллюсков, водоворотах, завитках растений и формах облаков. Постепенно он приходит к выводу, что город подвержен влиянию гипнотической магии, основанной на форме спирали. Это влияние проявляется и на жителях: спираль захватывает сознание некоторых людей, а другие оказываются в ловушке бесконечного цикличного состояния. Параллельно
Континент Игдра ранее являлся процветающим государством, привлекавшим множество людей. Ситуация изменилась, когда один из влиятельных воинов, стремясь к власти, начал захватывать соседние земли. Этот правитель, известный как Черный Король, использовал темную магию для призыва армии демонов, что позволило ему быстро подчинять территории и устранять сопротивление. Населению пришлось в срочном порядке осваивать военное дело для самозащиты. В ответ на угрозу был сформирован человеческий союз. После
Лин Ся - студентка, чья жизнь протекала в обычном режиме до случайной встречи. Эта встреча приводит её в место, где пересекаются миры духов и живых существ. Нахождение в этом месте требует наличия духа-хранителя, который выступает в роли проводника. Без такой защиты перемещение среди многочисленных враждебных духов считается крайне опасным. В результате этой встречи Лин Ся обретает собственного духа-хранителя. Его присутствие становится обязательным условием для её дальнейшего пребывания в этом